受Meta计划进军云基础设施、向外部出售AI算力与模型使用权的消息冲击，美股硬件及基础设施板块遭遇重挫。存储、光通信概念全线暴跌，闪迪跌超9%，美光科技跌近9%，西部数据跌近6%；康宁跌超13%，迈威尔科技、Lumentum跌超6%。另外，算力租赁商承压，Nebius暴跌超14%，CoreWeave大跌超13%。分析人士称，Meta宣布拟跨界进军云基础设施服务、对外出售过剩AI算力资源的消息，引发了美股上游存储芯片和光通信板块的集体暴跌。这一看似矛盾的现象，其核心逻辑在于市场预期从“无底线抢购”走向了“供给过剩与存量优化”。既然现有的算力都有富余并需要向外租赁，这意味着Meta接下来对上游硬件(存储、光通信)的新增采购胃口将大幅放缓。
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