专题：A股牛市步入下半场 紧盯“算力+复苏”双主线
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来源：金石杂谈
5月11日消息，全球整个市场太热了，纵眼望去，不是存储就是半导体，不是GPU就是光通信，不觉间“高低切”成了笑话；不得不说，市场属实太热了，明星炒股的段子彻底刷屏，大家注意短期调整风险。
1）全球牛市狂欢，A股强势突破4200点，再创十年新高；A股走势分化明显，3000多只股票上涨，但却有136只股票涨停。
全球市场完全陷入存储超级周期、算力需求井喷的浪潮之中，存储板块、半导体板块领涨，其中，同有科技、普冉股份20cm涨停，澜起科技、江波龙等涨超15%；纳芯微、思瑞浦、矽电股份等均涨超10%。
2）由于市场太热，段子手们彻底火了。市场重新定义了什么叫商k，什么是技师，何谓公主：商量k线的地方、技术分析师以及公认的主力。整个市场彻底陷入疯狂，甚至市场传出有商k小姐姐晒出的账户都是上千万。
3）现在最让消费、地产等传统板块崩溃的是，等了一月又一月，等了一年又一年。你以为的板块轮动：科技→周期→红利→医药→消费；实际上的板块轮动：显卡→存储→CPO→CPU→显卡→存储。
4）还有什么高切低如今则成了“高切高，账户一路新高，高切低，水平越来越低。还是搞点科技吧，要不然等若干年后，骑着电瓶车带着孩子，孩子要问了：爸爸，当年AI改变时间的时候，你在做什么？你总不能说：爸爸在消费里面等着市场高切低呢。”
5）明星炒股，张凌赫跻身十大股东，辟谣来了！今天最猛的则是明星炒股的段子刷屏，传言张凌赫杀入节能风电前十大流通股的段子更是赚足了眼球，吸引了几十亿的资金杀入，股价一度拉高至7%，最终收涨超4%。如今证实却是假的，但是依然不妨碍一些懵懂的股民高呼：追星来了；已经满仓，明天开启28个涨停。不得不说，股民的投教依然任重道远。
节能风电为何突然爆拉？原因是一张截图疯传。那就是传言张凌赫杀入节能风电前十大流通股东，持股2297.9万股，持股市值1.18亿。
根据节能风电十大流通股股东，自然人股东名叫张家玮，是节能风电新进十大股东。而知名男星张凌赫本名张家玮，1997年出生于江苏无锡，2019 年进入娱乐圈后改用艺名张凌赫，曾主演《苍兰诀》、《宁安如梦》、《逐玉》等知名影视作品。
那节能风电前十大股东之张家玮是不是张凌赫呢？就在近期，张凌赫发布了一条探访海上风电的短视频。根据视频，张凌赫打卡盐城海上发电。而节能风电也正在全面加大在江苏、广东等区域海上风电项目开发力度。一系列的巧合，让传言增添了几分真。
不过，节能风电自然人股东应该不是张凌赫。根据天眼查，打开节能发电股东张家玮的主业，显示其出生于1988年，硕士研究生，2010年起，先后在汇丰银行和富德资产管理（中国香港）有限公司任职。现任富德资源投资控股集团有限公司投资经理、广汇汽车服务集团股份公司监事。无论从年龄还是学历、个人经历几乎全都不一样。
随着市场火热，除了传言张凌赫炒股，还传言知名歌手张碧晨团队也在炒股，戏都不拍了，还传了赵丽颖、周冬雨等知名女星。
另外还有一张图，传的则更加离谱，说是肖战买了胜宏，王心凌、迪丽热巴也买了。金石杂谈认为，消息大概率是假的，只能说当前的市场着实太热了，大家注意短期调整风险。
就在刚刚，张凌赫全球粉丝后援会发文辟谣：网传相关截图仅为同名巧合，与我方艺人无任何关联，恳请大家理性看待，不信谣、不传谣！
张碧晨工作室也进行了辟谣：近期注意到网络上出现关于我司艺人炒股及相关信息的不实言论，所传内容纯属编造，请勿轻信和传播谣言。我司已对相关造谣、传谣行为进行取证，并将保留依法追究其法律责任的权利。
至于胜宏科技，它是知名的PCB龙头，今日A股涨超5%，报价378.24元；港股暴涨13.67%，股价直逼400港元大关。如果是明星买胜宏科技，也基本买的A股，至于港股暴涨背后：一是次新股，存在炒作空间；二是基石明星阵容云集；三是韩国股民疯狂炒作胜宏。
4月21日胜宏上市，4月1日至4月27日，在韩国投资者海外股票净买入TOP50龙虎榜中，于4月21日刚登陆港交所的PCB龙头企业胜宏科技赫然在列，排名第43位，获净买入金额约2342万美元。
四是，胜宏业绩出炉后，利空出尽；还有关于小作文传出英伟达紧急加单头部光模块厂商。
其中，基石投资者明星阵容聚集。有中信系背景的顶级资本CPE源峰、澜起科技大股东之一的建峖实业投资，两者分别投资7500万美元；
马云有份的云锋资本投资6000万美元，持股0.24%；旺旺集团董事会主席蔡衍明投资5300万美元；上市公司大族数控投资5000万美元；大摩旗下MSIP投资3500万美元；睿远基金投资3000万美元；高瓴资本投资3000万美元，持股0.12%；近乎百亿私募的保银私募投资3000万美元；阳光人寿、上市公司贪玩、博裕资本、涌容资产等均投资3000万美元。
惠州市地方国资惠州惠联投资2875万美元；明星资本景林投资投资2500万美元；招商证券旗下的博时国际、中信银行旗下投资平台信银投资认购2000万美元，
目前这些股东都赚的盆满钵满，以投资最多的CPE源峰为例，投资7500万美元，持股280.07万股，对应市值11亿港元，即1.4亿美元，盈利直接翻倍，秒赚5个亿。
最后，不要因为网络小作文而跟风炒股，很多时候不过是庄家释放的烟雾弹，为了收割韭菜用的；当然另一方面则是说明，当前市场的火热，大家注意风险。
6）sk海力士持续爆涨，这家A股公司20cm涨停。sk海力士持续爆涨，作为HBM的绝对龙头，今年股价已暴涨188%，今天再度暴涨11.5%，最新市值1340万亿韩元，折合9113亿美元。
海力士员工超豪华年终奖的事情持续刷屏。SK海力士已同意在未来十年中拿出营业利润的10%用于员工分配。对SK海力士员工来说，回报可能相当可观。券商Meritz Securities预测，SK海力士今年将实现250万亿韩元（折合约11625亿元人民币）的营业利润。如果拿出其中的10%在3.5万名员工之间分配，人均奖金将约为7亿韩元（折合约325.50万元人民币）。
对此，三星电子的员工坐不住了，可能是希望向sk海力士奖金看齐。两家三星工会要求，公司向员工发放相当于各事业部营业利润15%的收益，并将工资上调7%。他们威胁称，若诉求得不到满足，将自5月21日起举行为期18天的罢工。
据ZDNet报道，SK海力士正在考虑采用英特尔研发的2.5D封装技术“嵌入式多芯片互连桥（EMIB）”。据悉，该公司目前正在进行测试，以将HBM和系统半导体与英特尔提供的EMIB嵌入式基板结合使用。目前，该公司正在寻找适用于实际量产的材料和组件。（英特尔股价一度涨超5%）
传闻sk海力士入股兴福电子，新进十大流通股东，该公司股价强势20cm涨停。公司澄清该股东系IPO前股东，持股500万股，于1月22日解禁，持股数量未变，不排除后续减持可能。（ps：因为2026年一季度前十大流通股东首次跌破500万股）
根据招股说明书，2022年7月，sk海力士（无锡）投资有限公司投资500万，目前持有500万股，对应市值3.78亿。一笔投资爆赚75倍。
7）随着存储、芯片股爆炒，A股有全球芯片LOF溢价率高达46.82%，产品的持仓则包含英伟达、AMD、博通、台积电等芯片龙头企业。相关公募发了上百份风险提示公告和部分时间停牌公告。参考白银LOF，建议大家不要参与，高溢价意味着高风险。
8）今夜美股继续走高，纳指站稳26000点。英伟达涨近3%，英特尔涨2%，存储龙头美光再涨近5%，市值已不足sk海力士的9000多亿美元；而谷歌、亚马逊、微软、脸书等巨头走跌。
与此同时，美股光通信龙头们集体暴涨，coherent、康宁、lumentum分别暴涨11%、8.7%以及15.73%。5月12日A股光通信或可看高一线。
9）私募赌徒单周暴涨近50%，仿佛成了股神。知名网红私募月风彻底崛起，一直被嘲讽为赌徒，其旗下基金一度沦为3毛基，如今不足5个月，收益做到了156%。更确切的说，月风旗下私募从3月31日的5毛基暴涨至目前的1.5373的净值，1个半月涨幅高达188%。
正如此前金石杂谈分析，月风确实大仓位买入了存储、芯片等科技股。根据流出的其最新持仓，35%是AI HPC矿企，所谓AI HPC矿企，是比特币减半后，传统加密矿企在挖矿盈利压力下，利用自身现成的电力、基础设施和运维能力，转型做AI和高性能计算（HPC）算力租赁而形成的新赛道。
20%是存储们主要是存储巨头美光、闪迪、海力士、三星，今年纷纷暴涨174%、549%、188%以及138%，是今年市场的当红炸子鸡；40%是和sk、英伟达、美国政府都有合作的芯片巨头英特尔，今年暴涨344%的3倍做多费城半导体指数，还有半导体巨头泰瑞达、AI光通信龙头COHR等等；还有5%仓位是AH股的光模块、PCB等等。可以说，攘括了全球最为耀眼的明星股。
当然，月风的风格就是极致，赌性太强，一般的股民不建议参与。
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责任编辑：杨赐
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